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브라반트 Brabant 의 통치권 계승 문제를 놓고서 엘자 Elsa와 프리드리히 Friedrich 가 소송을 벌이는데 독일 국왕 하인리히 Heinrich 의 주재하에 재판이 열리고... 이때 엘자는 꿈에서 본 기사를 보내달라고 기도한다. 정말로 강변에 작은 배를 타고 한 사람의 기사가 나타난다. 그가 타고 온 배는 백조들이 끄는 배. 그가 엘자를 위해 프리드리히와 결투를 하고... 그가 엘자에게 요구한 것은 그가 누구인지 그리고 그가 어디에서 왔는지 묻지 말아햐 한다는 조건이었다. 엘자가 그것을 받아들이고, 기사는 프리드리히를 물리친다. 기사는 그의 목숨을 살려주고... 엘자와 기사의 결혼식날, 프리드리히와 그의 아내 오르트루드 Ortrud 가 엘자에게 곧 남편이 될 기사에 대한 의심을 불러일으킨다. 즉..

933년, 안트워프 Antwerp 근처의 쉘트 Scheldt 강변에서. 독일 국왕 하인리히 Heinrich가 와서 삭슨 족의 귀족들에게 헝가리인들이 다시 공격할 것이라고 경고하는데... 국왕이 텔라문트 백작 Count of Telramund 인 프리드리히 Friedrich에게 삭슨 족 내부에 생긴 반목이 무엇 때문에 생긴 것인지 묻는다. 엘자 Elsa는 브라반트 Brabant 를 다스리던 공작의 딸로, 자신의 약혼녀이었다는데... 엘자가 남동생 고트프리트 Gottfried를 살해한 것 같아서 엘자와 파혼을 하고... 프리드리히는 대신에 프리스란트 Friesland의 오르트루드 Ortrud 공주와 결혼을 하였다. 이제 프리드리히는 브라반트의 계승권을 자신이 가지고 있다고 주장하며, 방문한 독일 국왕 하인리..