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배경은 전설 시대의 중국 북경. 리우 Liù 는 추방당한 타르타르 Tartar의 왕 티무르 Timur를 모시고 있는 여자 노예. 오랫동안 헤어져 있다가 티무르는 아들 칼라프 Calaf 와 북경에서 이제 만난 것이다. 티무르는 리우의 헌신적인 보살핌으로 목숨을 이어온 것. 리우는 오랫동안 칼라프 왕자를 짝사랑해왔다. 그런데 칼라프 왕자가 절세의 미인인 중국의 공주 투란도트 Turandot 에게 청혼을 하였다. 이제 칼라프 왕자는 투란도트 공주가 내는 3가지 수수께끼를 풀어야 한다. 그 중 한 가지라도 맞추지 못하면 목숨을 내 놓아야 하는 것. 지금까지 많은 나라의 왕자들이 목숨을 내놓아야 했다. 칼라프의 아버지 티무르가 아들을 무모한 결정을 번복시키려고 노력했으나 실패하고, 이제 리우가 간절하게 왕자의 마..

중국의 북경, 전설의 시대. 많은 이들이 광장에 모여 페르시아 왕자의 사형집행 장면을 구경하려고 시끄럽게 떠들고 있다. 그때 앞을 못보는 한 노인이 혼란 속에서 쓰러지는데... 그의 충실한 여자 노예가 그를 간호한다. 그때 누구인지 알려지지 않은 한 왕자가 나타나 그 노인이 자신의 아버지임을 알아보고 다가간다. 그는 칼라프 Calaf 왕자이다.그 노인은 타타르 왕국의 왕 티무르 Timur 이다. 그는 왕위를 빼앗기고 외국을 떠돌고 있다. 그를 간호한 노예의 이름은 리우 Liù 이다. 그녀는 예전에 타타르 왕궁에서 왕자님이 자신에게 미소를 보인 것에 감동하여 왕자를 사랑하게 된 것. 그런 이유로 티무르 왕을 극진히 모시고 있는 것이다. 페르시아 왕자는 공주가 낸 수수께끼를 3문제를 알아 맞히지 못하여 사형..