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15세기 스페인. 아라곤 Aragon 왕국의 알리아페리아 궁전 Aliaferia Palace 의 한 방에서 디 루나 백작 Count di Luna 의 심복 페란도 Ferrando가 병사들에게 가문의 슬픈 이야기를 해 준다. 디 루나 백작의 동생이 어렸을 적에 집시에게 납치되어 살해되었던 것. 그러나 백작의 아버지는 아들이 살아있다고 믿었기 때문에 큰아들인 루나 백작에게 동생을 꼭 찾으라는 유언을 남겼다. 궁안의 어느 한 곳에서 왕비의 최측근 시녀 레오노라 Leonora가 얼마전부터 자신에게 세레나데를 부르고 있는 한 음유시인을 기다리고 있다. 레오노라는 자신의 절친 이네스 Inez에게 사연을 설명한다.두 여성이 자리를 뜨니, 디 루나 자신이 레오노라에게 세레나데를 부르려고 하는데... 먼 곳에서 음유시인..

프랑스 공주 엘리자페타 Elizabetta와 약혼을 한 스페인 왕자 카를로 Carlo 는 홀로 비공식적으로 프랑스로 그녀를 만나러 갔는데.... 퐁텐블로 Fontainebleau 숲에서 그녀와 조우한다. 그러나 행복은 잠시뿐이었다. 프랑스 왕이 외교적인 수단으로 엘리자베타를 스페인의 필립 Filippo왕에게 시집을 보낸다. 해서 카를로는 자신의 약혼녀였던 여성에게 어머니라고 불러야 하는 불행한 사람이 된다.우울한 나날을 보내던 카를로 왕자는 스페인의 지배를 받는 플랑드르 사람들이 많은 고통을 받는 것을 안타까와하는 로드리고 Rodrigo라는 친구와 함께 플랑드르를 위해 무언가 하자고 결의한다. 그 문제 때문에 아버지 필립왕과 반목하게 되는 카를로는 아버지에게 검을 뽑는 실수를 범하게 되고... 그러나 로..